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Manual de usuario Red Ofisat

Tabla de contenidos:

1. Definición del entorno

2. Caso de uso

A continuación se describen las diferentes opciones del gestor de acciones.

3. El gestor de acciones Red Ofisat

El acceso al gestor de acciones Red Ofisat se realiza a través de un formulario acceso que requiere el nombre de usuario y la contraseña. La opción Recordar marcada en el acceso permite desde ese momento acceder a la página de inicio o panel de acceso rápido.

3.1. La página de inicio

La página inicial consta de cuatro partes principales:

3.1.1. Cabecera de la página

Muestra el nombre del proyecto actual precedido por el nombre de usuario.

3.1.2. Menú de pestañas

Se compone de cuatro pestañas:

3.1.3. Menú lateral

El menú lateral dispone de 2 cuadros funcionales:

3.1.4. Panel de acceso rápido

El panel de acceso rápido se compone de un conjunto de enlaces predefinidos de Listados y Acciones:

3.2. Listados

La página de listado se compone de:

3.2.1. El buscador y los filtros de búsqueda

El buscador realizará la búsqueda de acuerdo a los filtros establecidos. Los filtros son una característica avanzada del buscador que permite realizar y optimizar búsquedas. Utilizando filtros, establecemos las condiciones de búsqueda de determinadas acciones. Se pueden utilizar uno o varios filtros a la vez combinados con palabras en cuadro de búsqueda.

Si queremos ver los filtros que tenemos disponibles haremos click sobre el símbolo + que aparece a la izquierda de la palabra buscar.

Una vez desplegado su aspecto es el siguiente:

Los filtros aplicables a las búsquedas son los siguientes:

Los valores que podemos establecer en cada filtro se mostrarán en un menú desplegable, facilitando las búsquedas.

3.2.2. Listado de acciones

En esta tabla se muestran las diferentes acciones que cumplen los criterios establecidos en los filtros. Estos listados son ordenables ascendentemente y descendentemente según los campos de las diferentes columnas. Los detalles de la acción pueden obtenerse a través de los enlaces en el ID o el resumen.

Las diferentes acciones se gestionan a través del menú contextual que se activa dentro de la tabla con el botón derecho del mouse.

3.2.3. Menú contextual

Si pulsamos el botón derecho del ratón sobre cualquier fila de la tabla aparecerá el menú contextual.

Utilizando este menú podemos acceder, modificar y crear acciones. La posición del ratón en el click determina y selecciona la acción correspondiente:

/!\ Si se selecciona una opción del menú haciendo click derecho sobre una fila de la tabla que no corresponde a una acción, recibiremos el siguiente mensaje de error: No se ha seleccionado ninguna acción. La única excepción es la opción Crear, porque no necesita trabajar sobre ninguna acción existente.

3.3. Ver acción

En esta página pueden verse todos los detalles de la acción, las notas, las relaciones, los archivos adjuntos y el historial de la acción. Los cuadros de notas, relaciones e historial pueden desplegarse y replegarse a través de + y -

Pulsando el botón derecho del ratón sobre los detalles de la acción, se nos abre un menú contextual, con las opciones ya comentadas:

Después se visualizan las relaciones que tiene esta acción. Mediante el ID podemos acceder a las acciones relacionadas y mediante la opción [Eliminar], podemos eliminar la relación.

La sección Notas tiene su menú contextual propio pulsando el botón derecho del ratón sobre una de las nota:

Finalmente, en los detalles de la acción encontramos el historial, a través del cual sabemos qué cambios se han realizado en una determinada acción.

3.4. Nueva acción

Hay distintas formas de crear acciones:

Como sabemos, hay cuatro categorías a las que pueden pertenecer las acciones:

Cada una de las categorías define la estructura de la acción, es decir, en dos acciones de categorías diferentes no se muestran (ni se guardan) los mismos campos. El formulario con los campos básicos corresponde a la acción que se categoriza como Auditoría Externa o Auditoría Interna.

3.4.1. Acciones de categoría Auditoría

Las acciones que se categorizan como Auditoría Externa o como Auditoría Interna disponen de la estructura base de las acciones de las demás categorías, es decir, las acciones de las demás categorías, tendrán todos los campos que tienen las de tipo Auditoría más las que sean específicas de la categoría, como por ejemplo, las de Acción Correctiva (Indicador) o Reunión (Participantes).

Los campos mostrados son los siguientes:

3.4.2. Acción Correctiva

Estas acciones, además de todos los campos de la estructura base, muestran el campo Indicador.

3.4.3. Reunión

Estas acciones, además de todos los campos de la estructura base, muestran el campo Participantes.

3.4.4. Nueva acción hija

También es posible crear nuevas acciones y relacionarlas, a través de la opción "Nueva acción hija" del menú contextual:

3.4.5. JSCalendar

Se trata de un calendario emergente que facilita en gran medida la inserción de fechas en las acciones. Para poder utilizar el calendario JSCalendar, haremos click sobre el icono del calendario en la sección Fecha de inicio o Fecha de finalización:

Una vez aparece el calendario, podemos seleccionar un día haciendo click sobre él y este se asignará automaticamente en la sección de fecha correspondiente.

3.5. Actualizar acción

Si queremos actualizar una acción, haremos click en la opción "Actualizar" del menú contextual, accediendo a un formulario como el siguiente:

3.6. Acciones rápidas

Desde el menú contextual también es posible actualizar determinados campos y ejecutar acciones:

3.6.1. Asignar a

Presenta una lista de posibles usuarios a los asignar la acción seleccionada.

3.6.2. Resolver

Cambia el estado de acción a "Resuelto" y el campo "% de resolución a 100%

3.6.3. Actualizar %

Actualiza el % de resolución de la acción.

3.6.4. Actualizar Fecha Inicio

Actualiza la fecha inicio de la acción a través de un calendario.

3.6.5. Actualizar Fecha Fin

Actualiza la fecha de finalización de la acción a través de un calendario.

3.7. Tooltip

En el menú de listado, al posicionar el ratón sobre el símbolo [+] de la columna Rels. se pueden visualizar las acciones hijas de la acción correspondiente.

3.8. Exportar a excel

Dentro del menú contextual de listado de acciones hay dos opciones disponibles de exportación a Excel.

Mantis/ManualUsuario (last edited 2008-06-09 09:46:59 by CesarCapillas)

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